Vermögensverwaltungs-Mandat

Sie möchten die Verwaltung Ihres Vermögens in professionelle Hände legen

Wir definieren mit Ihnen zusammen die individuelle Anlagestrategie, dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Lebensumstände, Ihre Präferenzen und Ihre finanziellen Ziele. Die Umsetzung und damit die Verantwortung für die Anlageentscheidungen übernehmen wir. Sie profitieren von unserer langjährigen Expertise und brauchen sich nicht um die operativen Handlungen zu kümmern.
Studien zeigen, dass nur noch jeder zwanzigste Fundmanager nach einer Zeitdauer von 25 Jahren den sogenannten „Benchmark“ (Vergleichsindex) schlägt. Wir versuchen erst gar nicht, zu diesen geringen fünf Prozent zu gehören. Wir verbünden uns mit dem Index und setzen daher mehrheitlich auf ETF’s (Exchange Traded Funds). Diese sind kostengünstig, transparent und haben eine hohe Handelsliquidität.
Wir scheuen uns nicht, punktuell und ergänzend auch strukturierte Produkte, vornehmlich mit einem konditionalen Kapitalschutz, einzusetzen - sofern diese das Chancen-Risikoprofil im Kundenportfolio positiv beeinflussen. Immer gilt jedoch der Grundsatz: Wir kaufen nur, was wir bis ins Detail verstehen. Dazu gehört auch die notwendige Berücksichtigung von Gegenparteien- und Kreditrisiken.

Investment Advisory, die Vermögensverwaltung mit Mitspracherecht

Sie verfolgen die Finanzmärkte, möchten aber auf eine professionelle Begleitung nicht verzichten

Wir überwachen die mit Ihnen definierten Anlageparameter, die Kapitalfälligkeiten, die Ausschüttungen und kümmern uns um das Liquiditätsmanagement. Wir übernehmen die administrativen Tätigkeiten inklusive der Börsen- und Devisentransaktionen und deren Ausführungsüberwachung. Wir unterbreiten Ihnen Vorschläge, mit welchen Instrumenten Sie Ihre Anlageziele am besten erreichen. Ihre eigenen Vorschläge überprüfen wir bezüglich Chancen-Risikoverhältnis, Handelbarkeit, Liquidität und Verträglichkeit in Bezug auf bereits vorhandene Werte und Anlageinstrumente. Im Weiteren evaluieren wir Zins- und Währungsrisiken und schlagen Ihnen einfache, effiziente und kostengünstige Absicherungsstrategien vor.